民生证券股份有限公司李阳,赵铭近期对华电重工进行相关并发布了相关敷陈《2023年年报&2024年一季报点评：条约奉行周期影响事迹弘扬，氢能业务快速增长当年可期》，本敷陈对华电重工给出买入评级，面前股价为5.73元。
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华电重工(601226)
公司发布2023年年报&2024年一季报：2023年结束营收71.74亿元，同比-12.57%；归母净利9752万元，同比-68.54%；扣非归母净利6466万元，同比-77.66%。其中，23Q4结束营收32.37亿元，同比+18.63%，归母净利1469万元，同比-90.77%；扣非归母净利441万元，同比-97.26%。2023年公司毛利率10.73%，同比-2.13pct，净利率1.38%，同比-2.4pct，其中23Q4毛利率5.68%，同比-9.7pct。受存量项见解减少，以及新签条约受奉行周期影响磋商率较低影响，2023全年收入增速下滑；海上功课船运用率裁减，大额船机的固定资本对全年的事迹弘扬起到了较大影响。
24Q1公司结束营收12.75亿元，同比+41.55%，归母净利亏空9713万元，同比减亏11.53%；扣非归母净利亏空1.01亿元，同比减亏9.20%；毛利率8.10%，同比-1.04pct。工程业务Q1开工较少且用度支拨固定，常出现季节性亏空。
主业弘扬受条约奉行周期影响，在手订单充沛。2023年公司高端钢结构业求结束收入24.23亿元，同比-24.92%，主要受传统煤场紧闭步地陆续结算影响，光伏等新业务尚未变成限制收入；物料运送工程业务受在手条约减少影响，结束收入15.09亿元，同比-42.22%；海洋与环境工程业求结束收入15.04亿元，同比+31.19%，主要系2022年新签海优势电步地陆续奉行证据收入；热能工程业求结束收入12.03亿元，同比+0.26%。从盈利能力来看，高端钢结构、物料运送工程、海洋与环境工程、热能工程业务2023年毛利率辞别为13.73%、14.61%、-2.34%、13.68%，辞别同比+0.95pct、+0.01pct、-11.65pct、+2.34pct。公司2023年新签条约92.56亿元，同比+3.55%，已中标暂未缔结条约20.64亿元；24Q1新签条约36.06亿元，同比+180.40%，已中标暂未缔结条约15.51亿元。2024年公司将积极跟进广东、辽宁、河北、江苏等地总容量约600万千瓦的海优势电等步地，并纵容开采国际商场，鼓吹印尼、乌兹别克斯坦、沙特、塞内加尔、刚果等国度的煤炭、钾肥、硫磺、盐、铁矿等散装物料运送步地。
氢能业务快速放量，显耀孝顺事迹晋升。公司积极推动内蒙古达茂旗20万千瓦新动力制氢、辽宁铁岭新台子一期25MW离网风电储能制氢一体化、青海德令哈3MW光伏制氢等多个制氢项见解奉行，自主研发的1000Nm3和1200Nm3级别的碱性电解槽胜利应用于铁岭新台子一期步地和内蒙古达茂旗步地，并胜利产氢。2023年氢能业求结束收入5.14亿元，同比+109044.77%，营收占比由0.01%晋升至7.16%，结束13.06%的毛利率(2022年为-93.5%)。2024年公司将积极合作在新疆、内蒙、辽宁、吉林等地施行新动力制氢及绿色醇氨步地，氢能业务体量有望捏续高增。
现款流同比改善，时期用度率略有增长。2023年公司时期用度率9.91%，同比+1.6pct，其中销售用度率/惩办用度率/研发用度率/财务用度率辞别为0.95%、5.46%、3.36%、0.14%，辞别同比+0.14pct、+1.06pct、+0.48pct-0.09pct。2023年末公司经营性现款流净额4.63亿元，同比+127.91%，主要系支付的税费金额减少所致。
投资提倡：咱们看好公司①火电建立龙头，受益火电纯真性修订商场空间扩容，②华电集团有望捏续赋能新业务，③氢能业务打造新增长极。咱们瞻望公司2024-2026年归母净利为2.83、3.92和4.92亿元，现价对应PE辞别为24、17、14倍，保管“推选”评级。
风险教导：煤电投资、新动力步地联贯不足预期；氢能业务开采不足预期。
昨天，第42届亚奥理事会代表大会在泰国曼谷举行，会上选举出亚奥理事会第三任主席，来自科威特的谢赫·塔拉勒·法赫德·萨巴赫当选。四年一届的亚运会是由亚奥理事会主办的最大型亚洲体育盛会。
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